中科電氣周二早間發布公告稱，公司擬以發行股份及付出現金的方法作價4.88億元收買新三板公司星城石墨97.6547%股權，進軍新能源范疇。值得一提的是，當升科技、深創投及其全資子公司紅土基金現別離持有星城石墨32.81%、14.06%和3.13%的股份，本次買賣完成后，當升科技和深創投將別離取得中科電氣3.8%和0.7%的股份。

　　詳細來看，中科電氣擬以發行股份的方法付出 60.06%的全體買賣對價，以現金方法付出39.94%的全體買賣對價，現金對價付出金額為1.95億元，將由中科電氣以初次揭露發行時剩余的超募資金付出。本次發行股份采購財物的發行報價為 11.66 元/股，合計發行約2514.93萬股。

　　資料顯現，星城石墨的前身為星城微晶，成立于2001年，2014年4月星城微晶全體變更為股份有限公司，變身為如今的星城石墨，并于當年8月在新三板掛牌，股份代碼 “831086”，股份簡稱為“星城石墨”。爾后，星城石墨于2015年完成了兩次非揭露發行股票，其間，第2次非揭露發行的對象即為紅土基金。

　　星城石墨首要從事鋰電池負極資料的研發、出產與出售，產品覆蓋動力（電動汽車、儲能）、花費電子類（軟包、圓柱、方殼）等鋰離子電池范疇。星城石墨的商業模式即經過出售主導產品石墨負極資料取得贏利和現金流，星城石墨現在采取大客戶緊跟戰略，報告期的贏利首要來自于比亞迪、福斯特等鋰離子電池行業內高端客戶。自2014年至今，星城石墨的前兩大客戶即為比亞迪和福斯特，其間，星城石墨對比亞迪的出售收入占比從2014年的18.6%上升為現在的64.57%。

　　財務數據顯現，星城石墨2014年、2015年以及2016年1-4月別離完成運營收入5682.99萬元、1.02億元、6059.1萬元；同期別離完成歸屬于母公司股東的凈贏利563.39萬元、1481.68萬元和1087.68萬元。

　　收買方中科電氣處于電磁冶金行業，首要產品為連鑄 EMS 設備及起重磁力設備。近年來，受公司下流鋼鐵行業產能過剩，鋼鐵行業固定財物出資下降的影響，公司取得的主運營務訂單相應削減，收入下降；一起，由于市場對鋼材的需要減弱，鋼材報價大幅跌落，鋼鐵企業資金緊張等問題，使公司貨款收回難度加大，賬齡延伸，應收賬款壞賬預備添加，致使主運營務贏利下降。在此布景下，中科電氣董事會擬定了內生式增加與外延式擴大相結合的發展戰略，期望經過吞并、收買等方法尋覓新的盈余增加點。

　　中科電氣擬經過收買星城石墨的股權，將公司事務板塊延伸至新能源、新資料范疇，改動公司主運營務過于單一的盈余模式，下降鋼鐵行業不景氣給公司經運營績帶來的晦氣影響。

　　星城石墨這次評估增值率為347.62%，買賣對方曾麓山、羅新華、皮濤、斯坦出資、黃越華和劉雅婷許諾星城石墨 2016 年、2017 年和 2018 年經審計的扣非后歸屬于母公司的凈贏利別離不低于 3500萬元、4500萬元和5500萬元。

　　由于買賣計劃需深交所進行過后審閱，中科電氣將繼續停牌.